Phân tích cơ bản là một trong những trường phái quan trọng trong Forex giúp nhà đầu tư giao dịch hiệu quả. Giúp bạn hiểu được tổng quan thị trường tài chính và các tác nhân khiến giá các đồng tiền biến động theo một xu hướng nhất định.

Hãy cùng Bí Quyết Trading  tìm hiểu một cách rõ ràng về trường phái phân tích cơ bản là gì? Cách vận dụng trường phái này như thế nào? Nên chọn phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật thông qua bài viết sau nhé

Phân tích cơ bản là gì? Làm thế nào để bắt đầu phân tích cơ bản?

Phân tích cơ bản trong Forex là gì?

Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis) trong Forex là trường phái phân tích các biến số/yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa cung – cầu của một loại tài sản nào đó. Các biến số này thường là biến số về chính trị, kinh tế, xã hội, nạn dịch, thiên tai…

Phân tích cơ bản là gì
Phân tích cơ bản phân tích các biến số ảnh hưởng đến cung – cầu

Trader cần nắm rõ bản chất của phân tích cơ bản, tránh nhầm lẫn giữa phân tích cơ bản với giao dịch theo tin tức (hay giao dịch lướt sóng). Theo đó, giao dịch lướt sóng là kiểu giao dịch “đánh nhanh rút gọn” trong thời gian rất ngắn, trong khi phân tích cơ bản dựa vào chỉ số cụ thể (về kinh tế, chính trị, xã hội…) để nhận định xu hướng thị trường trong thời gian dài.

Vì sao phân tích cơ bản giúp hỗ trợ giao dịch đạt hiệu quả cao? 

Cán cân cung – cầu là yếu tố chủ chốt quyết định đến giá cả thị trường. Trong khi đó, trường phái phân tích cơ bản giúp người giao dịch xem xét và đánh giá các biến số có thể ảnh hưởng đến cung – cầu. Như vậy phân tích cơ bản sẽ giúp trader nắm bắt rõ biến động thị trường, dự đoán xu hướng giá tổng thể và tham gia giao dịch hiệu quả hơn.

Phân tích cơ bản trong Forex có khó không? 

Các trader mới thường cho rằng phân tích cơ bản phức tạp và khó sử dụng. Thực tế không phải vậy, trong Forex có cung cấp các bộ indicator – các chỉ báo phân tích cơ bản dễ dàng và chính xác hơn. Việc phân tích cơ bản hầu hết dựa vào các tin tức đã có trên thị trường, những tin tức vĩ mô và vi mô mà tất cả chúng ta đều hay đọc và theo dõi trên các trang báo hằng ngày.

Thực chất, phân tích cơ bản cũng giống như phân tích các thông tin kinh tế chính trị toàn cầu diễn ra hằng ngày và nắm được quy luật tác động của chúng lên các sẩn phẩm giao dịch trong Forex. 

Phân tích cơ bản trong Forex thực ra không khó, nếu trader thực hiện bài bản như sau:

  • Tiến hành chọn lựa bộ dữ liệu và thu thập dữ liệu
  • Phân loại dữ liệu (dữ liệu này sẽ tác động như thế nào và tác động đến đồng tiền nào)
  • Thể hiện dữ liệu lên biểu đồ để xem xét, phân tích, đánh giá
Phân tích cơ bản trong Forex không khó như nhiều trader vẫn nghĩ
Phân tích cơ bản trong Forex không khó như nhiều trader vẫn nghĩ

Làm thế nào để thực hiện phân tích cơ bản trong Forex tốt hơn? 

Để thực hiện phân tích cơ bản trong Forex tốt hơn, nhà giao dịch cần:

Xác định dữ liệu kinh tế/chính trị quan trọng

Các dữ liệu quan trọng là những thông tin có sức ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của một quốc gia. Ví dụ như: quyết định lãi suất của Ngân hàng trung ương, chỉ số CPI, chỉ số GDP, các báo cáo về thị trường lao động, tình hình lạm phát…

Nếu không biết cách nhận biết và phân loại đâu là dữ liệu quan trọng, đâu là dữ liệu thường, trader sẽ bị nhiễu loạn thông tin, khiến việc phân tích cơ bản trở nên kém hiệu quả.

Thường xuyên cập nhật dữ liệu và báo cáo tài chính mới nhất

Các dữ liệu và báo cáo tài chính luôn thay đổi từng ngày từng giờ, thậm chí từng giây. Vì thế trader muốn phân tích cơ bản tốt cần thường xuyên cập nhật các dữ liệu và báo cáo này để luôn bắt kịp những biến động trên thị trường. Nhờ vậy trader sẽ đưa ra những quyết định kịp thời hoặc có hướng thay đổi chiến lược giao dịch đúng đắn hơn.

Cập nhật dữ liệu và báo cáo tài chính mới nhất
Thường xuyên cập nhật dữ liệu và báo cáo tài chính mới nhất

Có tầm nhìn và chiến lược dài hạn

Như đã đề cập ở trên, các kết quả phân tích từ trường phái phân tích cơ có thể diễn biến trong khoảng thời gian dài hạn hoặc trung hạn, không phải kiểu ngắn hạn như giao dịch lướt sóng. Do đó, trader cần có tầm nhìn và chiến lược dài hơi hơn.

Phân tích cơ có thể diễn biến trong khoảng thời gian dài hạn hoặc trung hạn
Có tầm nhìn và chiến lược dài hạn

Một số câu hỏi thường gặp

Trường phái phân tích cơ bản khác gì với phân tích kỹ thuật? Trader mới nên lựa chọn trường phái nào?

Trả lời: Phân tích kỹ thuật là trường phái sử dụng các dữ liệu kinh tế khác nhau để tạo giá mục tiêu. Còn phân tích cơ bản chỉ là dự đoán xu hướng giá. Mỗi trường phái đều có cơ sở và ưu nhược điểm riêng. Vì thế rất khó để nói ra minh bạch trader mới nên chọn trường phái nào.

Bảng so sánh giữa PTCB và PTKT
Bảng so sánh giữa PTCB và PTKT

Tuy nhiên, trader mới có thể tìm hiểu kỹ cả 2 trường phái này (thuật ngữ, phương pháp phân tích,…), sau đó tìm vài sàn giao dịch Forex uy tín và thực hành thử nghiệm với giao dịch nhỏ để xác định trường phái phân tích phù hợp với mình.

Có nên kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong quá trình giao dịch Forex không?

Trả lời: Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật tuy bản chất khác nhau nhưng lại có thể kết hợp tốt với nhau để phát huy tối đa hiệu quả phân tích, giúp gia tăng tỷ lệ thành công trong giao dịch Forex.

Kết luận

Trên đây là những kiến thức cơ bản về trường phái phân tích cơ bản trong giao dịch Forex. Lựa chọn cho mình một trường phái phân tích phù hợp sẽ giúp bạn đứng vững trên thị trường và giao dịch hiệu quả. Bạn có thể kết hợp với các trường phái phân tích kĩ thuật hay phân tích tâm lý thị trường để giao dịch tối ưu nhất.